Et "win" bliver automatisk en ordre i Ordrestyring

Automatiserings-integration mellem Zapier og Ordrestyring

Ønsker du strømlignet salg og opfølgning?

Om Ordrestyring.dk

Ordrestyring er et fantastisk system, der er skræddersyet til små og mellemstore håndværkere i Danmark og Sverige.

Pro - fordelene ved Ordrestyring.dk 

  1. God til at overskue dækningsbidrag på enkelte opgaver  
  2. Fordi det er godt til at holde styr på de materialer der er på de enkelte opgaver
  3. God til at styre projekter på en til to medarbejdere
  4. God integration til E-conomic 

Contra - udviklingspotentiale

  1. Det er ikke et salgssystem
  2. Ikke nemt at overskue dækningsbidrag på tværs af kunder og divisioner hvis det haves
  3. Ingen stage-faktureringsmulighed - kun straks fakturering 

Zapier-integration

Vi er medlem af Zapiers Expert panel - og det gør os i stand til at udvikle og have en lang række integrationer - en af dem vi har udviklet er til Ordrestyring. 

Baggrund

Vi lavede vores integration for vores kunde Enstall 

Enstall er et stort installationsfirma – med 4 separate forretningsområder, der hver har Ordrestyring og E-conomic, men som bruger forskellige systemer til deres projektstyring.   

Formålet med projektet var at finde en måde at får en bedre salgsstyring i Enstall. Salget blev styret i et regneark. Det var et smart regneark, men det var tungt at bruge, der opstod mange fejl, og det gav ikke en ordenlig indsigt i pipelinen - og dermed manglede overblikket over den fremadrettede lekvitet.  

Løsningen: Pipedrive

Vi lavede først en Digitalisering-analyse, og blev enig med kunden om at Pipedrive var et system, der kunne give en bedre styring af både salget og likviditeten. 

Pipedrive er et billigt CRM-system, der primært fokuserer på at skabe fremdrift i salget. Det er altså ikke fokuseret på at samle data om kundeservice eller leverencen.

Integration mellem Pipedrive og Ordrestyring.dk 

Der, hvor vi kunne hjælpe Enstall med at spare meget tid, var ved at den information der blev samlet ind i salgsprocessen, hvad skulle der laves, hvor og hvornår - kunne genbruges i Ordrestyring. 

Vi har lavet en integration mellem Zapier og Ordrestyring - vi mappede Triggers og Handlinger, sådan at vi kunne skabe forretningslogikker - fx i Pipedrive (som allerede var mappet i Zapier) - og flytte dem over i Ondrestyring. 

Et eksempel - Når kunden trykker "win" i Pipedrive (trigger) flyttes navn, adresse, opgavebeskrivelse m.m. over de relevante steder i Ordrestyring (handlingen).

Dermed sparede Enstall for masser af dumt tastearbejde. 

Når dataen kom over i Ordrestyring kunne håndværkerne købe materialer ind på opgaven, og kontere dem direkte på kunden/opgaven.  

 

Om Zapier

Zapier er en kæmpestor forbindelses-bibliotek, der forbinde API'er hos over 1000 cloud-apps. Alle dem du kender.

Det betyder, at Zapier har sat en masse triggers op i 1000 apps - som skaber handlinger. 

Det er lidt som gammeldags IF-THEN programmering:

  1. Vi sætter det op sådan at hvis du trykker på "Win" (trigger) i et CRM/Salgs system, så oprettes der en faktura i dit regnskabsprogram (handling).
  2. Vi kan sætte det op sådan, at når du får en faktura fra en bestemt leverandør (som du allerede har godkendt) (trigger) - bliver sendt atomatisk videre til Roger.ai - for at blive betalt (handling). 
  3. Osv.

Det vi kan hjælpe dig med  

I Ordrestyring har vi lavet en lang række Triggers - som starter handlinger i andre systemer - og hændelser som er handlinger der bliver startet i andre systemer, som for eksempel hvis man trykker "win" i Pipedrive.  

Gennem vores Zapier-integration til Ordrestyring.dk kan du nu lave en lang række nye handlinger:

  • - Sende automatiske mails til din kunde, når jeres projekt er gået i gang. Det skaber gennemsigtighed og tydelighed overfor kunden
  • - Få løbende besked i Slack, når projektet skrider frem
  • - Opdater dit betaling i dit CRM-system, så alle data er samlet et sted
  • - Opsætte en marketing logik, du kan fx minde dine kunder om at male de vinduer du har installeret, eller bede dem om at skifte til vinterdæk respektive sommerdæk
  • - Få en besked i Trello, hvis der er noget der går galt fx i materiale bestilling - så du kan tage action inden projektet løber surt
  • - Start et projekt i Trello, når du har bestilt materialer - hvilket er smart for håndværkere der kører lidt større projekter
  • - Saml alle data til BI – og samkør det med dit ERP - vi bruger tit Clipfolio til denne slags løsninger

Resultat

Denne automatiseringsløsning gør at Rico Djernis, som ejer Enstall, kan se hvor mange penge han har i sin pipeline, og hvor mange penge og hvor mange ordre der er igang med at blive produceret. Dermed kan han se, hvordan balancen er lige nu, og hvor meget den er om en måned - et kvartal eller om et år.

Ring 61 22 33 33, og hør hvordan vi kan automatisere dine processer. Vi tager altid udgangspunnkt i dine eksisterende IT-systemer, til at passe perfekt til din digitale forretning.